Vox Machina jsou pozváni do paláce na slavnostní večeři. Percy se tam střetne s vražednými postavami ze své minulosti: tajuplným pánem Sylasem a paní Delilou Briarwoodovými. Když se snaží zjistit něco víc o Briarwoodových, dojde k bitvě. Naši hrdinové následně zjistí, že Percy má mučivou minulost, která v něm zanechala temné dědictví.
