Roky po Velké válce havaruje na Zemi poblíž Crown City vězeňská loď Autobotů Alchemor, což vyvolá hromadný útěk Deceptikonů z vězení. Mezitím na obnoveném Cybertronu pracuje válečný veterán Bumblebee jako pouliční policista a učí kadeta Strongarma. Bumblebee je na nebezpečí na Zemi upozorněn vizí přízračného Optima Prima, který je nasměruje na nedaleký vesmírný most.
