Jessie se recupera gracias los Arapajó, pero la tribu se encuentra desnutrida debido a que el gobierno no les envió la carne prometida. Para compensarlos, Zeb y Luke inician un arreo de ganado, acompañados por conflictivos indios. Mientras, la diligencia que transporta a Molly se desbarranca, y Jessie queda vagando por el desierto, donde conoce a un joven navajo. El majadero Deek Peasley es contratado a regañadientes por Molly para buscar a Jessie.
