En Gence, durante 1514, Ziyad Khan, el sultán de Karabag, lleva 23 años en el poder y ahora le preocupa el futuro del Sultanato. El sucesor de Ziyad Khan es su hijo Mahmut, que tiene un carácter bastante opuesto. A Ziyad le preocupa que Mahmut no pueda dirigir el imperio. A pesar de la política bárbara de Ziyad Khan, Mahmut es un humanitario que defiende la libertad y la paz. Kamerbanu, la esposa de Ziyat Khan, no está preocupada por el trono. Su única preocupación es el futuro de su hijo Mahmut. Ella quiere es ver a Mahmut casarse y convertirse en el emperador del Sultanato. Mahmut es un joven que rechaza el punto de vista de su padre en la vida. Incluso deja a un lado el poder y la dominación que su padre le está entregando. El trono no es su única preocupación. Mahmut se enamora de Meryem, La hija de un monje cristiano y es este amor lo que él aprecia. La actitud de Mahmut es preocupante para Ziyad Khan, que quiere ver a su hijo como emperador. Por otro lado, el padre de Meryem intenta mantener a Mary lejos de Mahmut debido a las diferencias religiosas. Mahmut sigue a su amor y busca a Meryem. Durante este viaje Mahmut experimenta la vida fuera del palacio.
