Grissom biztos benne, hogy Sarah még életben van, ám semmilyen nyomon sem tudnak elindulni, a sivatagban ugyanis bárhol lehet. Nick véletlen felfedezi egy autókölcsönző címét a gyilkos lakásán. Kiderül, hogy a skizofrén modellező művész, a sorozatgyilkos Natalie Davis már rég kiszemelte Sarah-t, és hogy létrehozhassa élő remekművét valahol a hatalmas sivatagban.
