Jimmy elfogadja Kim ajánlatát, aki így kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től. Első ügyfele a Mesa Verde, akiket éppen tőlük visz el, és Jimmyvel közösen egy régi fogorvosi rendelőben kezdenek el dolgozni. Chuck személyesen próbálja meggyőzni a Mesa Verdét, hogy maradjon náluk, de a vita hevében összeesik az elektromágneses sugárzásra való érzékenysége miatt. Közben Jimmy két kétes ügyfelét használja fel arra, hogy bejusson egy légibázisra, hogy egy B-29-es Fifi repülőgépről készíthessen promóciós felvételeket. Majd meglátogatja a betegeskedő Chuckot, és amíg az alszik, meghamisítja a nála lévő Mesa Verde-dokumentumokat. Mike eközben még mindig megfigyeli Hectort, és egy mobil útzárat készít otthon.
