Dopo la morte per man del Maestro e una vacanza estiva trascorsa con il padre, Buffy torna Sunnydale con un atteggiamento sottotono e un umore irritabile ma impaziente di riprendere l'addestramento. Vuole rompere con Angel ma è più difficile del previsto. Più legati che mai, la loro passione sfocia in un pericolo inimmaginabile -- coinvolgendo tutti coloro che gli stanno vicini.
