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고양이가 모여있는 마을, 울타르. 아주 옛날 울타르에서 고양이들에게 비극이 일어났었다. 그 비극의 중심에 있던 영혼이 응어리가 되고, 대대로 고양이의 왕이 봉인해왔지만 한계에 다다르고 말았다. 엘리어스는 그 응어리의 정화를 치세에게 부탁하는데.
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