Dit is geen documentaire over het maken van Midnight Cowboy. Het gaat over een humaan en baanbrekend meesterwerk en de gebrekkige maar begaafde mensen die het hebben gehaald. Het gaat over een onrustige tijdperk van culturele gist, sociale en politieke verandering, over gebroken dromen, toen en nu. Het gaat over een tijdperk dat een film heeft gemaakt en een film die een tijdperk heeft gemaakt.