Duch góry ratuje Lady Han, którą ścigali funkcjonariusze rządowi. Podczas pościgu dziecko w łonie Lady Han umiera, pozostawiając ją w rozpaczy. Mak-soon, sługa Lady Han, pozostaje przy niej i się nią opiekuje. Duch góry i Lady Han zbliżają się do siebie, spędzając ze sobą coraz więcej czasu. Pewnego dnia duch góry wyczuwa szermierzy w swojej górze, którzy szukają Lady Han.
