Yanagi Yukito é um órfão que, um dia, encontra um discípulo excêntrico do seu pai. O homem estranho leva-o ao seu local de origem em Ayakajima, composto por sete ilhas onde se diz que habitam seres misteriosos chamados "Mitama" e dragões. Lá, Yukito conhece os outros dois discípulos do seu pai, que protegem a harmonia de Ayakajima... que em breve ameaça colapsar.
