В городе появляются оборотни, и вампиры объединяются, чтобы им противостоять. Нандор напоминает обеим сторонам об условиях заключенного между ними мира. Колин знакомится с девушкой, которая удивляет его своими способностями, и между ними завязываются отношения. Битва между сильнейшими вампиром и оборотнем обещает быть эпичной.
