Vox Machina är inbjuden till palatset för en formell middag där Percy möter mordiska figurer från sitt förflutna: den mystiska Lord Sylas och Lady Delilah Briarwood. Medan de samlar in mer information bryter en strid ut. I efterdyningarna upptäcker teamet att Percys plågade förflutna har lämnat något mörkt i honom.
