ที่สถานที่ฝึกฝนจอมเวทย์ Tower of Fangs เด็กหนุ่มอายุ 15 ปี เขาเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะได้เป็นจอมเวทย์ดำ ทว่าจากเหตุการณ์ที่พี่สาวของเขา อยู่ ๆ กลายเป็นสัตว์ประหลาดและบินจากไป ทำให้เขาตัดสินใจออกตามหาเธอ หลังจากนั้น 5 ปี เขาได้เดินทางไปที่คฤหาสน์ของตระกูล Everlasting ในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่เขาตามหาอีกครั้ง ทว่า Orphen จะสามารถช่วยเหลือเธอให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหรือไม่
