Фелікс — кіт з чарівною сумкою, яка перетворюється на все, що йому потрібно. Він мандрує, тікає від небезпек, допомагає друзям і весь час викручується з халеп завдяки своїй кмітливості. За ним полює Професор — злий геній, що хоче заволодіти сумкою. Кожна серія — нова пригода, нова пастка і новий спосіб врятуватись
