Лоуренс — мандрівний торговець, який продає різні товари з брички, запряженої кіньми. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає красиву дівчину з вухами і хвостом! Її звуть Холо Мудра Вовчиця, і вона приносить рясні врожаї. Вона хоче повернутися на батьківщину, і Лоуренс пропонує її взяти з собою. Тепер незодавно самотній торговець і нещодавно самотня мудра вовчиця починають свою подорож на північ.
