楚宫之外，甲士云集，号角长鸣。大将军屈匃率领着楚军预备着攻秦之事。宫中，田姬偷偷用信鸽放出了密报，远在秦国的张仪很快就知晓了。秦宫，张仪将这件事情告诉了秦王。张仪认为，此乃灭楚的天赐良机。此时此刻，新败的楚军劳师远征秦国，周边的巴蜀与越国必然作乱，届时，楚国亡矣。田姬的消息也传到了齐国。头脑简单的齐王田辟疆认为此时此刻是借机伐燕的好机会。苏秦苦苦相劝齐王田辟疆，与楚国合纵抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否决了苏秦的合纵大计，认为秦国之祸尚不足为患。此时此刻，纵使苏秦有多少的聪明才智，也无可奈何。屈原与子兰对弈，由一子黑棋想起了当年父亲带自己登高，纵览楚国大好河山的事情，感慨不已。楚国，朝堂之上，楚怀王熊槐正式下旨，封屈匃为统领三军的大司马，讨伐秦国。可是，身为左徒的屈原却姗姗来迟，随即当堂奏请楚国暂缓伐秦。屈原对楚王动之以情晓之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企图说服楚王打消伐秦念头。屈原建议楚王同意合纵之计来破秦国张仪连横之计，博得了一些大臣的赞同。
