屈原心中对莫愁既有痛惜又有愧疚，于是向楚王苦苦求情，希望楚王能解救莫愁，不要再对其监禁，楚王无可奈何。郑袖请求子尚帮其打探田姬底细，她觉得田姬深不可测。楚王前去探望莫愁，对莫愁讲清她面前的两条路，要么做大楚巫，要么做自己的妃子，只有这样才能解除现在的监禁。莫愁两者都不答应，只想做一个普通人，且向楚王表示自己已无情爱之心，楚王无奈离去。面对虎视眈眈的秦国，屈原建议楚王再次征兵合纵六国共同伐楚，且贵族和平民一同征兵，楚王虽有为难，但还是被屈原说服。楚国征兵进行的如火如荼，可全是平民参选，贵族无一人参军。屈原将情况汇报给楚王，屈原建议楚王应该号召贵族以身作则，于是此时二人都想到了王子子横。楚王对子横一番教诲，让子横成为贵族里第一个参军入伍的人。面对六国围攻之势，秦惠文王开始担心惊慌。张仪劝秦王无需在意，并向其分析了合纵六国无非一盘散沙，略施小计就可以土崩瓦解。当今之计，面对六国围攻，不在于守，而在于攻。
