У стародавні часи ніхто не дивувався чудесам, а чарівники, маги, феї і дракони жили поряд з людьми. Але коли люди повірили в єдиного бога, чаклунів і чарівниць почали забувати. Тоді королева тьми Меб за допомогою злого короля Вортінгера і злої феї Моргани вирішила зробити чарівника Мерліна вождем темних сил. А Мерлін хотів виховати короля Артура, побудувати золотий замок Камелот і знайти священний грааль, який позбавить світ від страждань. На допомогу йому зібралися благородні лицарі.
