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공방에서 빠져 나온 타카미야와 카가리는 사건을 해결하기 위해 도시의 심장부로 향한다. 한편 도시의 결계가 사라진 탓에 공방의 마녀들은 마법을 못 쓰게 되고 폭탄에 걸린 간단한 마법조차 풀지 못 해 탑의 마녀에게 보기 좋게 당한다. 하지만 공방의 마녀들 앞에서 폭탄이 터지려는 순간, 타카미야가 도시와의 계약에 성공하고, 공방의 마녀들에게는 다시 마력이 돌아오는데.
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