Yang Yao e un exorcist renumit, cunoscut pentru abilitatea sa de a alunga spiritele care tulbură echilibrul lumii oamenilor. Când se confruntă cu un caz deosebit de complex, el solicită ajutorul prietenului său, Yan An, un vindecător priceput. Împreună, ei descoperă o legătură misterioasă între lumea spiritelor și o tehnică secretă ce poate influența destinul oamenilor.