Bruce Wayne je z vězení propuštěn na kauci. Hagen, jak se ukázalo, pokus o vraždu přežil, ale za vysokou cenu – vzorec krému Renuyu vstoupil do jeho těla, přeměnil každou jeho buňku a proměnil ho v mutanta měnícího tvar. Se svými nově nabytými schopnostmi se Hagen, který si nyní říká Clayface, rozhodne pomstít Daggettovi a jeho mužům. Batman musí Daggetta postavit před soud a zastavit Clayfacea dříve, než budou zraněni nevinní lidé.
