Sakura probouzí Naruta a Shikamara a vedeni Kakashiho stopovacím psem Pakkunem se vydávají za Sasukem. Z akademie jsou pod záminkou nácviku evakuováni všichni studenti. Po prvním otrkání soupeře se Orochimaru a Sarutobi pouští plnými silami do boje. Orochimaru na nic nečeká a vytahuje svůj trumf – zakázanou technikou přivolává Prvního a Druhého Hokage ze světa mrtvých.
