Poté, co předala Joeovi film, musí Juliana prchat před rozlíceným Odbojem a vydat se novou cestou, aby svůj domov zachránila před zkázou. Joe se dozvídá, že jeho otec, který rodinu kdysi opustil, žije v Berlíně a není takový, jak se zdálo. Smith se potýká s tím, co dělat se svým nemocným synem. Frank riskuje život, aby zachránil Eda. Návštěva alternativního světa převrátí Tagomimu život naruby.
