Heon, znepokojený zrádci a pronásledován duchem bratra, kterého zabil, nemůže klidně spát. Zoufale žádá hlavního královského tajemníka Lee Kyu, aby našel způsob, jak ho zbavit strachu. Stejně jak to je s Opičákovým vlasem v „Cestě na západ“, se mu před očima objeví Heonův dvojník.
