Et medlem af Unionen er på farten i forbindelse med en UMA-efterforskning i Rusland. Andy og Fuko tager mod Bajkalsøen efter at have fået at vide, at de kan komme med i Unionen, hvis de dræber dette medlem. På flugt fra Unionens forfølgere når de til Bajkalsøen, men deler sig ved ankomsten på grund af Andys ærinder. Fuko møder en pige i et outfit, der ligner en japansk skolepigeuniform. Hun elsker at male akvarel, og på hendes opfordring beslutter Fuko sig for at male sammen med hende...
