Death Kid, Patty und Liz sind mit einem Ruderboot unterwegs, um seltsame Vorgänge in einem Insel-Dorf zu untersuchen. Die Dorfbewohner berichten von einem Schwarzen Drachen, der sie heimgesucht hat. Auf der Suche nach diesem Drachen stoßen die drei bald auf ein Schiff, das von einem seltsamen Kapitän geführt wird. Nachdem sie das Schiff betreten haben, ist auf einmal Liz verschwunden.
