Las hermanas Nihao llegan a Japón desde la sede de los Duendes Negros en Hong Kong. Raichi y Tapioca, que son expertas en artes marciales y hechicería, secuestran a Isami en un intento de capturar al profesor Hanaoka y piden por televisión que éste dé la cara. Isami se entera que los Duendes Negros buscan la súper energía desarrollada por el profesor para poder apoderarse del mundo. Mientras tanto, Toshi y Soshi se dirigen a rescatar a Isami...