Goku és Chi Chi elmennek Zseniális teknős szigetére, ahol csak a mester teknőse van otthon. Tőle megtudják, hogyan kell elkészíteni a varázslegyezőt. Szükségük van egy misztikus madár tollára, ami a Kiwi vulkánban él. Odaérve Mai és Shuu követi őket, akik szintén a madarat keresik.
