A Vox Machina meghívást kap a palotába egy hivatalos vacsorára, ahol Percy találkozik múltjának gyilkos alakjaival: a titokzatos Lord Sylasszal és Lady Delilah Briarwooddal. Miközben több információt gyűjtenek a Briarwoodokról, kirobban egy csata. Ezt követően a csapat rájön, hogy Percy gyötrelmes múltja valami sötétet hagyott hátra forrni benne.
