Lina, Gourry e Amelia continuano il loro viaggio verso Sailarg, braccati ancora da Zangulus e dal mago Vrumugun, che hanno messo una banda di banditi sulle loro tracce. Stanchi e indeboliti soprattutto dalla mancanza di cibo, i tre sfuggono prima ad un agguato all'interno di una grotta, poi proseguono il loro viaggio su una zattera seguendo il corso di un fiume. Zangulus e Vrumugun si pongono di nuovo sulla loro strada, ma dopo un duro scontro vengono sconfitti dal Dragon Slave/Fulmine Rosso di Lina.
