Per sfuggire alle bande che continuano ad attaccarli per la loro ricompensa, Lina, Gourry e Amelia decidono di travestirsi: le due maghe da bambine, e il povero spadaccino da donna! Per raggiungere la prossima città bisogna attraversare il mare, ma nessuno osa farlo a causa di un drago marino che uccide chiunque osi affrontarlo. Volun, uno spadaccino un po' spaccone, si innamora a prima vista di Gourry travestito e decide di portare i tre sulla sua nave. Durante il viaggio chiede al ragazzo di sposarlo, causandogli più di un imbarazzo. Alla fine il drago appare, e nessuno sembra in grado di sconfiggerlo, ma alla fine è proprio un'intuizione di Gourry a permettere a Lina di battere il mostro. Il viaggio prosegue, anche se Volun non sembra rassegnarsi all'idea che la sua amata sia un uomo...
