Gli eroi entrano nel palazzo di Vearn e fanno una sosta per riprendere le forze. Avan mostra loro le piume magiche che ha realizzato con la Mysticite: quelle d'oro, potenziate dalla pietra splendente, si usano per attaccare, mentre quelle d'argento, potenziate dalla pietra sacra, donano potere magico. Avan dà a Popp le prime piume d'argento e si allontana dai suoi allievi portando con sé la principessa Leona. Nella valle di Loroi i guerrieri del regno di Carl hanno sconfitto tutti i mostri evocati da Zaboera. Quest'ultimo chiede sostegno a Mystvearn ma egli lo abbandona tornando al castello di Vearn. Zaboera rimane solo, circondato da una schiera di nemici, e si unisce ai corpi dei suoi mostri trasformandosi in Essere Superiore Zombi.
