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꿈이 없다며 한탄하는 츠구미 앞에 고등학교 시절의 선배인 아리사가 나타난다. 아리사는 개그맨으로서 밑바닥 생활을 보내고 있었다. 콤비를 꾸리고 있었던 파트너와 막 사이가 틀어졌다고 하면서 아리사는 츠구미에게 콤비를 꾸리자는 말을 꺼낸다. ‘한 번 라이브에 나가는 것뿐이라면’ 이라며 내키지 않았지만 콤비를 결성하는 것에 동의한 츠구미는 드디어 라이브 당일을 맞이한다. 츠구미 몰래 라이브를 보러 간 카프카는 들키지 않으려고 변장까지 하는데…
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