Król Julian z Maurice'em, Tedem i Panchem dopływają na tajemniczą wyspę. Mieszkają na niej lemurki. Kusząco śpiewają i usługują bohaterom. Julian chce tu zostać, lecz dla Marice'a wszystko wydaje się zbyt piękne. Wkrótce lemur odkrywa okrutną prawdę o całej wyspie. Tymczasem Rob McTodd próbuje zorganizować ruch oporu w królestwie. Mort jako błazen ma za zadanie dowiedzieć się, co knuje Koto. Jagódka i Szaweł nie chcąc tracić czasu na podróż, próbują dolecieć do celu na orle. Jednak Szaweł pokłócił się ze swoim, dlatego postanawiają porwać pisklę i wyhodować własne zwierzę.
