Julian i Maurice są przebrani za fossę i aby dostać się na wesele Kota i Ani, muszą stoczyć walki na arenie. Organizatorem jest Król Wuj Julian, z którym przebywa przebrany Ted. Lemurom udaje się pokonać największą fossę, Trexa, ale wpadają oni do bezdennej jamy. Maurice ratuje Juliana, ale sam znika w czeluści. Mort, Timo i Robomama budują portal do świata Mortisa-chana. Gdy się przedostają, Mort-bystrzak znika i bohaterowie muszą radzić sobie z normalnym lemurem. Jagódkai Szaweł udają się do królestwa lemurów górskich. Tam Szaweł przedstawia Jagódce czasy, gdy żył w zgodzie z bratem. Chce odnaleźć w nim dobro. Jednak po chwili zjawia się Koto i obezwładnia ich. Niszczy ślady przeszłości, nie pozostawiając wątpliwości, że stary, dobry Koto już nigdy nie wróci.
