Tonari, dawna przyjaciółka z Janandy, wyciąga Fushiego z tarapatów. Nie zdradza mu jednak swojej tożsamości, a prosi jedynie, by pokazał jej twarze osób, które do tej pory poznał. Jednak chłopak może przemieniać się tylko w ludzi, którzy opuścili ten świat. Tonari spokojnie czuwa nad Fushim, który przemieniając się w kolejnych towarzyszy, smuci się świadomością śmierci. Tymczasem Hisame ucieka do lasu z kołatnikiem...
