Джулиан назначен центральным командованием в Пхеззан. Янг и его сотрудники решают назначить Машенго телохранителем Джулиана. Янг делится с Джулианом своими мыслями о возможности союза Феззана с Империей в связи с изменением баланса сил. Джулиан упоминает возможность того, что Феззан может пойти на союз с Империей не из реалистических соображений, а по идеологическим или религиозным причинам. Джулиан соглашается быть полезным Яну и отправиться в Феззан, чтобы шпионить за любыми событиями. Сотрудники Изерлона прощаются с Джулианом.
