Новорожденный Рин, окутанный синим пламенем, один за другим нападал на окружающих экзорцистов. Потрясённый этим зрелищем и находясь на грани того, чтобы быть поглощённым своей демонической сущностью, Рин по воле Мефисто оказывается в определённом месте в настоящем. Тем временем Юкио, покинувший Рыцарей Истинного Креста, вместе с Симой прибывает в воздушную крепость Иллюминатов — Доминиус Лиминис. В сопровождении отвечающего за операцию Хомарэ Тодо Юкио встречается с Люцифером. В это же время кто-то из Григори Седес навещает Шиеми.
