Відомого венеційського аристократа Юрі Фальєр інтригує малюнок Арте на стелі Великої зали. Він просить Арте навчити його племінницю, Катарину, у Венеції. Тим часом до Лео в гості приїжджає стара подруга, Русанна. Чому Русанна приїхала до Флоренції одна? І якою буде відповідь Арте на пропозицію Юрі?
