Syndrom GRS dokáže přetvořit člověka na mutanta a udělá z dětí kriminálníky. Detektiv Rey Venable právě jednoho takového chce chytit a je překvapen, když zjistí, že chytá vlastního syna Dylana. Jediný způsob, jak syna chytit, je píchnout si sérum a přeměnit se na mutanta taky. Co je ale horší, změní to vzhled a vaši povahu.
