Soul und Maka sind für einen Spezialeinsatz in Italien unterwegs. Sie sollen einen Mann stoppen, dessen Seele zum Kishinei wurde und der unentwegt weiterhin Menschenseelen verspeist. Als sie den Auftrag jedoch erfüllt haben, spürt Maka die Seelen, eines Meisters und seiner Waffe. Ebenso wie die Seelen mehrere Menschen, mit denen sich Soul zuvor geprügelt hatte. Als sie jedoch ankamen, treffen sie tatsächlich auf einen Jungen -Chrona- der kurz davor ist, ein Kishin zu werden. Als Maka und Soul gegen ihn kämpfen, haben sie gegen Chrona und dessen Waffe Raknaröck allerdings keine Chance, da Maka sich zurückhält, um Soul zu schützen. Werden sie den Kampf verlieren?
