Inuyasha torna da Totosai per gli effetti collaterali delle Scaglie di Drago, così il fabbro lo indirizza dall'eremita santone Yoreitaisei. Nel frattempo Moryomaru si avvicina a Ginka e Kinka, due particolari demoni con il corpo unificato dalla nascita, che si affrontano a vicenda per ottenere un unico corpo.
