花神和神农见到水灵族的前长老，知道了水灵族叛乱的往事，也知道了女娲赋予水灵族守护真水的使命。花神答应劝导长老的儿子共工。花神无意中拿出圣碗，长老认出正是前来取真水的信物，把真水的信息告诉了花神。花神用长老传授的水灵咒制服水灵兽。共工突然从水灵兽腹中飞出，吞下水灵兽的内丹，自称水神，夺走并喝下了真水。真水的力量让共工狂性大发，共工想要杀死花神等人。四方游历的祝融帮助了花神，与共工进行了一场水火大战。共工被真水反噬，逃逸而去。花神等人回到水灵村，发现逢蒙和红姑娘控制了水灵族人，威逼花神交出真水。花神发现逢蒙和红姑娘都在一个神秘人手下办事。红姑娘杀死了逢蒙，提醒了花神魔帝的厉害，只身离去。为报答花神，水灵族现长老燃烧生命为花神占卜，模糊地看到花神和天庭即将要面临大难。红姑娘决定接受魔帝的条件。魔帝派红姑娘引走龙太子，保证花神的安全。红姑娘十分不解。伏羲打败了四圣兽，向神农展示了凡人的力量。神农与伏羲交手间，在伏羲的引导下彻底领悟了如何从大地中吸取力量，却不慎重伤了伏羲。伏羲得到解脱含笑死去，临终前激励了神农。花神终于取得了最后一处净土。红姑娘引走龙太子。龙太子见自己不是红姑娘对手，想诱骗红姑娘成为自己的帮手，不料却被红姑娘在感情上加以狠狠报复。斗法中两座大山被移走。二郎神不忍伤害凡人，只好任由仙鸟逃脱。花神回到天庭让玉帝帮忙移走大山，却遭到拒绝。花神和玉帝闹翻，打发走神农等人，自己留下和愚公一起移山。在王母的劝说下，玉帝派二郎神下凡搬走了大山。
