在一个名为大雍的东方古国，周边环绕着诸多外邦部族。大雍繁华强盛，是四方民众的向往之地。于是大雍设立四方馆，监管往来客商、处理外务的特设机构。大雍长乐城城门口，四方馆外聘人员元莫在城门口以四方馆的名义为客商提供签盖通关文牒的服务，同时收取费用。一名来自焉乐的商人库迪勒偷运军械出城被新任四方馆舍人王昆吾发现。王昆吾追踪库迪勒至山神庙，不曾想元莫和“小乞丐”阿术早已在此等候多时。二人帮助王昆吾将库迪勒拿下，王昆吾却被京兆府法曹参军事尉迟华误认为与库迪勒有勾结，被尉迟华带走。王昆吾与尉迟华之间的误会虽然得到解除，元莫却遇到了新的危机。失窃军械只找到一半，剩下的军械在何处成为重中之重。四方馆馆主于得水在鸿胪寺少卿安远道的压力下，要求四方馆东西两院合作，务必在三天内配合京兆府找回失窃的军械。而四方馆编外人员元莫在阿术的威逼之下，不得不答应帮助阿术获得大雍户籍。
